SEC Form S-1 Definition (Svenska)

Vad är SEC Form S-1?

SEC-formulär S-1 är det första registreringsformuläret för nya värdepapper som krävs av SEC för offentliga företag som är baserade i USA. Varje säkerhet som uppfyller kriterierna måste ha en S-1-arkivering innan aktier kan noteras på en nationell börs, till exempel New York Stock Exchange. Företag lämnar vanligtvis SEC Form S-1 i väntan på deras börsintroduktion (IPO). Form S-1 kräver att företag tillhandahåller information om den planerade användningen av kapitalintäkter, beskriver den aktuella affärsmodellen och konkurrensen och ger ett kort prospekt av den planerade säkerheten i sig, med prismetod och eventuell utspädning som kommer att uppstå till andra börsnoterade värdepapper. / p>

SEC-formulär S-1 är också känt som registreringsutlåtandet enligt Securities Act från 1933. Dessutom kräver SEC att alla väsentliga affärsförbindelser mellan företaget och dess styrelseledamöter avslöjas. och yttre rådgivare. Investerare kan se S-1-anmälningar online för att utföra due diligence på nya erbjudanden före emissionen.

Utländska emittenter av värdepapper i USA använder inte SEC Form S-1 utan måste i stället skicka ett SEC-formulär F-1.

Hur att arkivera SEC-formulär S-1

Företag kan använda SEC: s online EDGAR-system (elektronisk datainsamling, analys och hämtning) för att skicka formulär, inklusive formulär S-1, som krävs av SEC. Individer eller företag måste först fylla i ett formulär-ID, en elektronisk applikation som används för att ansöka om en CIK (Central Index Key) och för att få åtkomstkoder för att arkivera på EDGAR. EDGAR Filers Snabbreferensguider ger vägledning om alla nödvändiga steg samt tekniska specifikationer och svar på vanliga frågor.

Form S-1 består av två delar. Del I, som också kallas prospekt, är ett juridiskt dokument att r sammanställer information om följande: affärsverksamhet, användning av intäkter, totala intäkter, pris per aktie, en beskrivning av ledningen, ekonomisk situation, andelen av den verksamhet som säljs av enskilda innehavare och information om försäkringsgivarna.

Del II krävs inte enligt prospektet. Denna del inkluderar nyligen försäljning av oregistrerade värdepapper, utställningar och bokslutsscheman.

Emittenten är ansvarig om det finns väsentliga felaktiga uppgifter eller utelämnanden.

Ändring av SEC-formulär S-1

Formuläret ändras ibland eftersom väsentliga informationsändringar eller allmänna marknadsförhållanden orsakar en fördröjning i erbjudandet. I det här fallet måste emittenten lämna in formulär S-1 / A. Enligt Securities Exchange Act från 1933, ofta kallad Sanningen i värdepapperslagen, måste dessa registreringsblanketter lämnas in för att avslöja viktig information vid registrering av ett företags värdepapper. Detta hjälper SEC att uppnå lagen mål: att kräva investerare att få betydande information om erbjudna värdepapper och förbjuda bedrägerier vid försäljning av de erbjudna värdepapperen.

En förkortad registreringsformulär är S-3, som är för företag som inte gör det har samma löpande rapporteringskrav.

Exempel på en SEC-blankett S-1-arkivering

Eventbrite, Inc., en global biljett- och eventteknikplattform, slutförde sin börsintroduktion i september 2018 och prissatte 10 miljoner aktier till $ 23. Det fanns en första S-1 formulär som lämnades in i augusti, följt av fem S-1 / A-ansökningar. Den ursprungliga arkiveringen innehöll ett föreslaget maximalt dollarbelopp som företaget avsåg att höja, försäkringsgivarna, dess strategier för tillväxt och en förklaring av de dubbla aktieklasserna. Den beskrev också Eventbrites affärs- och historiska finansiella information.