SEC 양식 S-1 정의

SEC 양식 S-1이란 무엇입니까?

SEC 양식 S-1은 미국에 기반을 둔 상장 기업에 대해 SEC가 요구하는 신규 증권에 대한 초기 등록 양식입니다. 뉴욕 증권 거래소와 같은 전국 거래소에 상장되어 있습니다. 기업은 일반적으로 기업 공개 (IPO)를 예상하여 SEC Form S-1을 제출합니다. Form S-1은 기업이 자본 수익의 계획된 사용에 대한 정보를 제공하고, 현재 비즈니스 모델과 경쟁을 자세히 설명하고, 계획된 증권 자체에 대한 간략한 안내서를 제공하고 가격 방법론과 다른 상장 증권에 발생할 모든 희석을 제공하도록 요구합니다.

SEC Form S-1은 1933 년 증권법에 따른 등록 명세서로도 알려져 있습니다. 또한 SEC는 회사와 이사 간의 중요한 비즈니스 거래를 공개하도록 요구합니다. 그리고 외부 변호사. 투자자는 S-1 서류를 온라인으로 확인하여 발행 전에 새로운 상품에 대한 실사를 수행 할 수 있습니다.

미국의 해외 증권 발행자는 SEC Form S-1을 사용하지 않지만 대신 SEC 양식 F-1을 제출해야합니다.

방법 SEC 양식 S-1 제출

회사는 SEC의 온라인 EDGAR (전자 데이터 수집, 분석 및 검색) 시스템을 사용하여 양식 S-1을 포함한 양식을 제출할 수 있습니다. SEC. 개인 또는 회사는 먼저 CIK (Central Index Key)를 신청하고 EDGAR에 제출하기 위해 액세스 코드를 얻는 데 사용되는 전자 신청서 인 Form ID를 작성해야합니다. EDGAR Filers Quick Reference Guide는 다음에 대한 지침을 제공합니다. 모든 필수 단계와 기술 사양 및 FAQ에 대한 답변.

양식 S-1은 두 부분으로 구성됩니다. 안내서라고도하는 파트 I은 법적 문서입니다. 그 r 사업 운영, 수익금 사용, 총 수익, 주당 가격, 관리 설명, 재정 상태, 개인 보유자가 판매하는 사업의 비율 및 보험업자에 대한 정보를 요구합니다.

파트 II는 안내서에서 법적으로 요구되지 않습니다. 이 부분에는 미등록 유가 증권의 최근 판매, 전시회 및 재무 제표 일정이 포함됩니다.

중대적인 허위 진술이나 누락이있는 경우 발행자는 책임을집니다.

SEC 양식 S-1 수정

이 양식은 중요한 정보 변경 또는 일반적인 시장 상황으로 인해 오퍼링이 지연되는 경우가 있습니다. 이 경우 발급자는 Form S-1 / A를 제출해야합니다. 1933 년 증권 거래법 (증권법의 진실)은 회사의 증권을 등록 할 때 중요한 정보를 공개하기 위해 이러한 등록 양식을 제출하도록 요구합니다. 이는 SEC가이 법의 목표를 달성하는 데 도움이됩니다 : 투자자 요구 제안 된 증권에 관한 중요한 정보를 수신하고 제안 된 증권의 판매에서 사기를 금지합니다.

축약 된 등록 양식은 S-3입니다. 동일한 지속적인보고 요구 사항이 있습니다.

SEC Form S-1 제출의 예

글로벌 티켓팅 및 이벤트 기술 플랫폼 인 Eventbrite, Inc.는 2018 년 9 월에 IPO를 완료하여 1 천만 주를 23 달러로 책정했습니다. 초기 S-1이있었습니다. 8 월에 제출 된 양식에 이어 5 개의 S-1 / A 제출이 이어집니다. 초기 제출에는 회사가 모금 할 계획 인 최대 달러 금액, 보험업자, 성장 전략 및 이중 주식 종류에 대한 설명이 포함되었습니다. Eventbrite의 비즈니스 및 과거 재무 정보도 설명했습니다.