SEC S-1 forma meghatározása
Mi az a SEC S-1 forma?
A SEC S-1 formanyomtatvány a SEC által az USA-ban székhellyel rendelkező állami vállalatok számára előírt új értékpapírok kezdeti regisztrációs űrlapja. A részvények lehívása előtt a kritériumoknak megfelelő értékpapírokhoz S-1-es bejelentést kell benyújtani. tőzsdén jegyzik, például a New York-i tőzsdén. A vállalatok általában benyújtják az S-1 SEC-formanyomtatványt az első nyilvános ajánlattételre (IPO) számítva. Az S-1 nyomtatvány előírja a vállalatok számára, hogy nyújtsanak információkat a tőkebevétel tervezett felhasználásáról, részletezzék az aktuális üzleti modellt és a versenyt, valamint rövid tájékoztatót adjanak magáról a tervezett értékpapírról, felajánlva az ármódszertant és a más tőzsdén jegyzett értékpapírok esetleges hígítását. / p>
A SEC S-1 formanyomtatványa az 1933. évi értékpapír-törvény értelmében regisztrációs nyilatkozatként is ismert. Ezenkívül a SEC előírja a társaság és igazgatói közötti bármilyen lényeges üzleti kapcsolat nyilvánosságát. és külső tanács. A befektetők online megtekinthetik az S-1 bejelentéseket, hogy a kibocsátás előtt átvilágítsák az új ajánlatokat.
Az Egyesült Államok külföldi értékpapír-kibocsátói nem a SEC S-1 formanyomtatványát használják, hanem ehelyett el kell küldenie egy F-1 SEC-űrlapot.
Key Takeaways
- SEC S-1 űrlap egy SEC bejegyzés azon amerikai vállalatok számára, amelyek nemzeti tőzsdén kívánnak jegyezni.
- Ez alapvetően egy cég bejegyzési nyilatkozata, amelyet rendszerint egy első nyilvános ajánlattétel kapcsán nyújtanak be.
- A kibocsátó által végrehajtandó esetleges módosításokat vagy módosításokat a SEC S-1 / A formanyomtatvány.
- A kibocsátó felelős minden lényeges félrevezetésért vagy mulasztásért.
Hogyan fájlba SEC S-1 űrlapot
A vállalatok használhatják a SEC online EDGAR (elektronikus adatgyűjtés, elemzés és visszakeresés) rendszerét az űrlapok – ideértve az S-1 űrlapot is – benyújtására, amelyekre a SEC. Magánszemélyeknek vagy vállalatoknak először ki kell töltenie egy űrlap-azonosítót, egy elektronikus alkalmazást, amelyet a CIK (központi indexkulcs) igényléséhez és hozzáférési kódok megszerzéséhez használnak az EDGAR-ra történő fájlozáshoz. Az EDGAR Filers gyors útmutatói útmutatást nyújtanak az összes szükséges lépés, valamint a műszaki előírások és a GYIK-ekre adott válaszok.
Az S-1 nyomtatvány két részből áll. Az I. rész, amelyet prospektusnak is hívnak, jogi dokumentum hogy r információkat szerez a következőkről: üzleti műveletek, a bevételek felhasználása, az összes bevétel, a részvényenkénti ár, a menedzsment leírása, pénzügyi helyzet, az egyes tulajdonosok által értékesített vállalkozások százalékos aránya és a jegyzőkre vonatkozó információk.
A tájékoztatóban a II. rész nem kötelező. Ez a rész a nyilvántartásba nem vett értékpapírok, a kiállítások és a pénzügyi kimutatások ütemterveinek legutóbbi értékesítését tartalmazza.
A kibocsátó felelősséget vállal, ha lényeges félrevezetések vagy mulasztások vannak.
SEC S-1 űrlap módosítása
Az űrlapot néha módosítják, mivel lényeges információváltozások vagy az általános piaci viszonyok késleltetik az ajánlattételt. Ebben az esetben a kibocsátónak be kell nyújtania az S-1 / A nyomtatványt. Az 1933-as értékpapír-tőzsdei törvény, amelyet gyakran az értékpapír-törvényben igazságnak neveznek, előírja, hogy ezeket a nyilvántartási űrlapokat be kell nyújtani, hogy fontos információkat nyilvánosságra hozzanak a társaság értékpapírjainak nyilvántartásba vétele során. Ez segít a SEC-nek a törvény célkitűzéseinek elérésében: a befektetőktől hogy jelentős információkat kapjon a felajánlott értékpapírokról, és megtiltja a csalást a felajánlott értékpapírok értékesítésében.
Rövidített regisztrációs űrlap az S-3, amely azoknak a vállalatoknak szól, amelyek nem ugyanazok a folyamatos jelentéstételi követelmények vannak.
A befektetők a vállalat által az SEC S-1 formanyomtatványban benyújtott információkra keresik a döntést arról, hogy be akarnak-e fektetni a részvényekbe az első nyilvános nyilvános felajánlás során.
Példa egy SEC S-1 űrlap benyújtására
Az Eventbrite, Inc. globális jegyértékesítő és rendezvénytechnikai platform 2018 szeptemberében fejezte be IPO-ját, 10 millió részvény ára 23 dollár volt. Kezdetben volt S-1 augusztusban benyújtott nyomtatvány, amelyet öt S-1 / A bejelentés követett. Az első bejelentés tartalmazta a vállalat által javasolt összeget, amelyet a társaság szándékozott előteremteni, a biztosítókat, növekedési stratégiáit és a részvény kettős osztályának magyarázatát. Leírta az Eventbrite üzleti és történelmi pénzügyi adatait is.