Meghatalmazási űrlapok (POA)

Meghatalmazási űrlap, amelyet egy magánszemély (“megbízó”) használ arra, hogy valaki mást jelöljön ki ügyeik kezelésére (“ügynök” vagy “ügyvéd Az ügynök képes a pénzügyi, orvosi, gondnoki vagy adózási ügyek intézésére a megbízó életében. Ha a nyomtatvány tartós, az ügynök akkor is folytathatja a megbízó nevében eljárást, ha a megbízó cselekvőképtelenné válik (pl. demencia, Alzheimer-kór stb.).

Aláírási követelmények – Az állami törvényeknek megfelelően kell aláírni.

• Alabama
• Alaska
• Arizona
• Arkansas
• Kalifornia
• Colorado
• Connecticut
• Delaware
• Florida
• Georgia
• Hawaii
• Idaho
• Illinois
• Indiana
• Iowa
• Kansas
• Kentucky
• Louisiana
• Maine
• Maryland
• Massachusetts
• Michigan
• Minnesota
• Mississippi
• Mi ssouri
• Montana
• Nebraska
• Nevada
• New Hampshire
• New Jersey
• Új-Mexikó
• New York
• Észak-Karolina
• Észak-Dakota
• Ohio
• Oklahoma
• Oregon
• Pennsylvania
• Rhode Island
• Dél-Karolina
• Dél-Dakota
• Tennessee
• Texas
• Utah
• Vermont
• Virginia
• Washington
• Washington DC
• Nyugat-Virginia
• Wisconsin
• Wyoming

Tartalomjegyzék

• POA-űrlapok: államok szerint
• POA űrlapok: típus szerint (11)
  • előzetes irányelv
  • tartós (pénzügyi)
  • általános (pénzügyi)
  • IRS (2848-as űrlap)
  • Korlátozott (speciális)
  • Orvosi (egészségügyi)
  • Kiskorú (gyermek)
  • Ingatlan ( Tulajdon)
  • Visszavonás (POA megszüntetése)
  • Állami adó (POA)
  • Jármű
• Mi az a meghatalmazás?
  • A “Meghatalmazás meghatalmazása” meghatározása ey ”
  • Meghatalmazás folyamatábra
• Hogyan lehet meghatalmazást szerezni (5 lépés)
• Hogyan kell aláírni meghatalmazás
  • Törvények aláírása
• Aláírás más személyek nevében
  • Aláírásminta
• Gyakran feltett kérdések (GYIK)
• Meghatalmazás megírása
  • Pénzügyi hatáskörök

Típusok szerinti formanyomtatványok (10)

Előzetes irányelv – Egészségügyi tervezéshez használják, és ötvözi az orvosi meghatalmazást egy élő akarattal.

Letöltés: Adobe PDF, MS Word (.docx), OpenDocument

Tartós (pénzügyi) meghatalmazás – A leggyakoribb típus meghatalmazás, lehetővé teszi egy személy számára, hogy másnak korlátlan lehetőséget biztosítson a pénzügyi tranzakciók kezelésére a megbízó nevében.

Letöltés: Adobe PDF, MS Word (.docx), OpenDocument

Általános (pénzügyi) meghatalmazás – megadja a a tartós formában felsorolt pénzügyi hatáskörök, kivéve, hogy nem marad érvényben, ha a megbízó cselekvőképtelenné válik vagy szellemi fogyatékossággal él.

Letöltés: Adobe PDF, MS Word (.docx), OpenDocument

IRS meghatalmazása (2848-as formanyomtatvány) – 2015 decemberében felülvizsgált, lehetővé teszi, hogy egy magánszemély vagy gazdasági társaság megválasszon egy párt, általában könyvelőt vagy adóügyvédet a szövetségi bejelentéshez adók a nevükben.

Letöltés: Adobe PDF

Korlátozott meghatalmazás – Lehetővé teszi egy személy számára, hogy meghatározott tevékenységet végezzen a a megbízó nevében akár egy (1) alkalommal előforduló eseményként, akár egy meghatározott ideig.

Letöltés: Adobe PDF, MS Word (.docx), OpenDocument

Orvosi (egészségügyi) meghatalmazás – Az egyén arra használ, hogy kiválasszon valakit, aki kezelni fogja egészségügyi döntéseit annak esélyével, hogy önállóan nem képes erre.

Letöltés: Adobe PDF, MS Word (.docx), OpenDocument

Kiskorú gyermek meghatalmazása – Lehetővé teszi a szülő számára, hogy fiának vagy lányának teljes felelősségét másnak adja át (kivéve az örökbefogadás jogait). Érvényes ideiglenesen, általában hat (6) hónap és egy (1) év között, amely az állam törvényeitől függ.

Letöltés: Adobe PDF, MS Word (.docx), OpenDocument

Ingatlan meghatalmazás – Olyan ingatlan vevője vagy eladója számára, amely át szeretné adni a tárgyalások és ügyletek kezelésével kapcsolatos jogaikat a következő címen: bezárás.

Letöltés: Adobe PDF, MS Word (.docx), OpenDocument

Meghatalmazás visszavonása – A a meghatalmazás jelenlegi elrendezése.

Letöltés: Adobe PDF, MS Word (.docx), OpenDocument

Állami adóbevallási meghatalmazás – Adó-előkészítő megválasztására szolgál, aki magánszemély vagy szervezet nevében kezeli a bejelentést. Használható állami vagy szövetségi bejelentésekhez.

Jármű meghatalmazása – Általában az Állami Gépjárművek Minisztériuma (DMV) vagy a kapcsolódó ügynökség biztosítja, hogy egy másik személy, aki elad, regisztrál vagy címet ad egy autónak.

Letöltés: Adobe PDF, MS Word (.docx), OpenDocument

Mi a meghatalmazás?

Meghatalmazás annak a megjelölése, hogy egy személynek („ügynöknek”) felhatalmazást adnak valaki más ügyeinek kezelésére („megbízó”). A kijelölés korlátozott ideig vagy a megbízó életének hátralévő részéig tarthat. Az igazgató kinevezhet egy ügynököt, aki bármilyen törvény által törvényes cselekményt kezel. A leggyakoribb típusok pénzügyi vagy orvosi hatásköröket ruháznak át másra abban az esetben, ha a megbízó cselekvőképtelenné válik.

A „Meghatalmazás” meghatározása

Az egységes meghatalmazásról szóló törvényből ( UPOAA) a 102. cikk (7) bekezdésében (7. oldal):

“Meghatalmazás” olyan írás vagy egyéb irat, amely felhatalmazást ad egy ügynöknek a járjon el a megbízó helyett, függetlenül attól, hogy a meghatalmazás kifejezést használják-e.

Meghatalmazás folyamatábra

Meghatalmazás megszerzése (5 lépés)

Meghatalmazás (képernyő) megszerzése egyszerű el kell döntenie, hogy melyik űrlaptípus felel meg legjobban az Ön igényeinek. Erőforrásainkkal meghatalmazás létrehozásához már nem szükséges drága ügyvédet felvenni a dokumentum elkészítéséhez. Töltse le ingyenes meghatalmazásunkat, vagy hozza létre dokumentumát online velünk.

1. Lépés – Az Ön igényeinek megértése

Tekintse meg és olvassa el a meghatalmazás típusait annak érdekében, hogy jobban megértse, mely formanyomtatvány (ok) a legjobbak. A leggyakoribb a tartós meghatalmazás pénzügyi célokra, és lehetővé teszi valaki más számára, hogy bármilyen monetáris vagy üzleti ügyet a megbízó javára intézzen.

Ezenkívül, ha meg szeretne választani valakit az Ön orvosi igények mellett kiválaszthat egy egészségügyi ügynököt az orvosi meghatalmazással, hogy minden döntést meghozhasson abban az esélyben, hogy Ön ezt nem tudja megtenni. Az egyén által kitölteni kívánt dokumentumok teljes listája megtalálható az egyes államokra jellemző ingatlan-tervezési ellenőrzőlistákban.

2. Lépés – Az ügynök kiválasztása (ténybeli ügyvéd)

Ügynök, más néven tényügyész, az a személy, aki az Ön nevében hozza meg a fontos döntéseket. Ennek a személynek nem kell ügyvédnek lennie, bár ügyvéd lehet az ügynöke.

A két (2) legfontosabb tulajdonság, amelyet ügynökének keresnie kell, az elszámoltathatóság és a bizalom. Biztos akar lenni abban, hogy ügynöke kényszer idején elérhető lesz, és hűen teljesíti kívánságait. Meghatalmazási formában több ügynököt is fel lehet sorolni arra az esetre, ha elsődleges ügynöke megbetegszik vagy szükség esetén nem érhető el.

3. Lépés – Dokumentum létrehozása

Miután eldöntötte a szükséges űrlap (oka) t, ideje leülni és kitölteni a dokumentumot. A legtöbb formanyomtatványt az állam biztosítja, és PDF formátumban is könnyen kitöltheti őket (Adobe PDF Reader letöltése). Az ügynök (ek) nek jelen kell lennie a nyomtatvány megírásakor, és meg kell adni a megbízó és az ügynök (ek) minden személyes adatait.

4. Lépés – Aláírás / Végrehajtás

Szükséges, hogy az űrlapokat aláírják Tanú (k), közjegyző vagy mindkettő jelenlétében. Ellenőrizze az államának aláírási törvényeit, és csak azután, hogy a dokumentum megfelelő tanúsítását követően a dokumentum felhasználható lesz.

Az orvosi meghatalmazáshoz néhány kórház megköveteli, hogy az eredetik jelen legyenek, ezért ajánlott az eredeti dokumentumokat az ügynök (ek) nek.

5. lépés – Az űrlap (ok) tárolása

Az űrlap (ok) aláírása után a megbízó és az Ügynök (k) feladata, hogy megfelelően tárolja azokat, amikor használatra van szükség. Ezeket az űrlapokat egyetlen kormányzati szervnél vagy hivatalnál sem nyújtják be, így az egyén feladata lesz biztonságosan karbantartani az űrlapot, amíg arra szükség nem lesz.

Meghatalmazás aláírása

Meghatalmazást az igazgatónak alá kell írnia közjegyző, két (2) tanú vagy mindkettő jelenlétében, az állami törvényektől függően.

Törvények aláírása

• Tartós meghatalmazás (50 állam listája)
• Orvosi meghatalmazás (50 állam listája)
• Jármű meghatalmazása (50 államos lista)

Aláírás más személyek helyett

Amikor az ügynök (“Tényes ügyvéd”) aláírja a dokumentumokat a megbízó nevében, a következő módon kell aláírniuk:

, tény-ügyvéd

Aláírásminta

Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK)

• Mikor kell meghatalmazást használni?
• Meghatalmazást kell közokiratba foglalni?
• Mit tegyek, ha a szüleim egy másik államban élnek?
• Hogyan lehet megváltoztatni vagy eltávolítani a meghatalmazást?
• Megváltoztathatja-e a meghatalmazás a végrendeletet?

K: Mikor kell meghatalmazást használni?

V: Az emberek pénzügyi vagy egészségügyi okokból leggyakrabban használnak meghatalmazást. Mondjuk azt szeretné, ha valaki a jövőben cselekedne az Ön nevében, amikor a jövőben megbetegedik, Ön orvosi (egészségügyi) meghatalmazást használna, hogy ügynöke az Ön nevében hozhasson egészségügyi döntéseket. Ha ritka helyzetben van, és olyan pénzügyi hatásköröket szeretne megadni, amelyek nem állnak pénzügyi vagy orvosi kapcsolatban, létrehozhat egy korlátozott (különleges) meghatalmazást.

K: Meg kell-e adni egy meghatalmazást legyen közjegyző?

V: Sokan úgy gondolják, hogy meg kell adnia meghatalmazását a kormánynál, bár ez helytelen. Számos állam megköveteli, hogy meghatalmazása közjegyző legyen, hogy az aláírások igazak legyenek, ami elősegíti a csalás kitérőjét. A meghatalmazás közokiratba vételéhez csak a megbízónak kell jelen lennie a jegyzőnél. Bármely banknál vagy pénzintézetnél megtalálhat egy közjegyzőt. A legegyszerűbb mód egy olyan bankintézetbe menni, amelyhez kapcsolatban áll, mivel általában ingyen fogják megtenni. Az utolsó lépés az, hogy készítsen másolatot a meghatalmazásról, átadja ügynökének, és az eredetit biztonságos helyen tartsa magánál.

K: Mit tegyek, ha a Szülőm egy másik államban él ?

V: A meghatalmazást a szülő lakóhelye szerint kell szabni. Nem számít, melyik államban élsz, mindaddig, amíg a meghatalmazás a fő lakóhelye szerinti államra vonatkozik, amely ebben az esetben a szülő.

K: Hogyan változtassam meg / távolítsa el a meghatalmazást?

V: Normál esetben egy új meghatalmazás létrehozásával, amely megegyezik az előző meghatalmazásával megegyező jogkörökkel, automatikusan visszavonja a korábbi meghatalmazási űrlapot. Fontos, hogy a változásról értesítsen minden egyént és intézményt. Töltse ki és írja alá ezt a meghatalmazási visszavonási űrlapot a jelenlegi meghatalmazás eltávolítása érdekében.

K: Meghatalmazás változtathat-e egy meghatalmazáson?

V: Ez végső soron ez az állam törvényei határozzák meg. Egyes államok megengedik, hogy ha a megbízó kifejezetten megadja a hatásköröket, engedélyezzék az ügynök számára utolsó akaratuk és végrendeletük módosítását. Ez azonban nem egy módszer, amely a végrendelet megváltoztatására ajánlott.

Meghatalmazás megírása

Mielőtt a megbízó megírná ezt az űrlapot, szem előtt kell tartania, hogy az ügynök (vagy „tényügyésznek”) az aláíráskor jelen kell lennie, valamint aláírással kell rendelkeznie közjegyző vagy két (2) tanú (államtól függően) jelenlétében.

Ez egy útmutató CSAK tartós meghatalmazás kitöltésére (pénzügyi célokra)

1. lépés – A fejléc területén a következőket kell megadni:

• dátum a létrehozandó / aláírt űrlap
• a megbízó neve és címe
• az ügynök / tényügyész neve és címe

2. lépés – A hatálybalépés dátumát a főkötelezettnek kell megadnia, kezdőbetűit elhelyezve, ha azt akarja, hogy a dokumentum azonnal megkezdődjön, vagy akkor kezdődjön, amikor az engedéllyel rendelkező orvos a megbízót cselekvőképtelennek tekinti (ezt “rugó meghatalmazásnak” is nevezik ”).

3. lépés – A megbízónak minden olyan hatalom mellett inicializálnia kell, amelyben vállalják, hogy” átadja “az ügynöknek. A hatáskörök a következők:

Pénzügyi hatáskörök

• Banki tevékenységek – Bármilyen típusú tevékenység lebonyolítása mellett pénzeszközök befizetésére vagy felvételére képesek pénzügyi tranzakció, amelyet a megbízó saját maga is megtehet. A kezdőbetűk erre a sorra helyezésével az ügynök teljes kapacitással rendelkezik
• Széfek – Ez lehetővé teszi az ügynök számára, hogy hozzáférjen minden olyan széfhez, amely a megbízó birtokában van vagy ellenőrzése alatt áll. Még akkor is, ha az ügynöknek nem kaptak kulcsot a dobozhoz, mindaddig, amíg a megbízó ellenőrzése alatt áll, az ügynök bármilyen lehetséges eszközzel hozzáférhet hozzá (azaz fúrással vagy alternatív módszerekkel történő hozzáféréssel).

• Hitelezés vagy hitelfelvétel – Az ügynök jogosultságot kap hitelnyújtásra a megbízó és a megbízó érdeke szerint. Javasoljuk, hogy az összes felvett hitelt fedezettel (Biztosított váltó) teljesítsék a főkötelezett pénzügyi helyzetének védelme érdekében.
• Kormányzati juttatások – Az ügynöknek teljes ellenőrzése lesz az állami támogatások kezelésében, ideértve a következőket is: nem korlátozódik a társadalombiztosításra, a Medicare-re és a Medicaid-ra.
• Nyugdíjazási tervek – Ha a megbízónak vannak IRA-k, 401 (k) vagy más nyugdíjazási tervek, amelyek olyan előnyökkel járnak, amelyekkel az ügynök rendelkezhet. bármilyen pénzeszköz megváltoztatása vagy visszavonása a számláról, amelyet a főkötelezett érdekének tartanak.
• Adók – Mint minden egyes amerikai állampolgár köteles helyi, állami és szövetségi adókat fizetni, ez lehetővé teszi az ügynök számára, hogy beadja a megbízót. Valószínűleg ennek a meghatalmazásnak a másolatát csatolni kell az összes benyújtott beadványhoz.
• Biztosítás – Bármilyen típusú autó-, otthoni vagy életbiztosítást az ügynök megváltoztathat, elfogadhat vagy megszüntethet. annak az esélye, hogy ezt a megbízó számára előnynek tekinti.
• Ingatlan – Minden olyan ingatlan, amelyben a megbízó tulajdonosi érdekeltséggel rendelkezik, az ügynök rendelkezésére áll. Röviden, ez azt jelenti, hogy a megbízó bármely tulajdonnal rendelkezik, amelyet az ügynök eladhat vagy bérbe adhat.

• Személyes tulajdon – Az ügynöknek joga van bármilyen típusú személyes tárgy beszerzésére, megvásárlására, cseréjére, bérbeadására vagy eladására. Ez azt jelenti, hogy az ügynök felhasználhatja a megbízó pénzeszközeit egy szükséges tárgy megvásárlásához, vagy olyan eszközök értékesítéséhez, amelyek az ügynök szerint a megbízó érdekét szolgálják.
• Vagyonkezelési hatáskör – ha a megbízónak háza van , bérház vagy kereskedelmi ingatlan, az ügynöknek joga van bérleteket aláírni, vagy egyéb módon kezelni a helyiségeket (például otthont vagy lakóhelyet elhelyezni az Airbnb-n rövid távú bérleti díj esetén.
• ajándékok – ajándékok készítése másoknak a a megbízó nevében jelentős jogi felelősség van, bár ez a legtöbb államban megengedett. Ezt az ügynöknek nagyon körültekintően kell tennie, mintha a megbízó a közeli jövőben a hagyatéki bíróság után, a megbízó után képtelenné válna a halál közeli halálával elmúlik, azt állíthatja, hogy az ajándékok engedély nélküli vagy jogellenes vagyonátadások voltak.
• Jogi tanácsadás és eljárások – Ha a megbízó jelenleg bármilyen típusú perben vesz részt, vagy jogi segítségre szorul, az ügynök döntéseket hozhat legjobb kezelni e az említett bírósági eljárás.
• Különleges utasítások – Ha a megbízónak vannak olyan egyéb hatáskörei, amelyeket át akarnak adni a meghatalmazott kezébe, amelyeket még nem említettek, fel kell tüntetni ezen a területen, és a megbízónak parafálnia kell. .

4. lépés – Az ügynök és a megbízó alá kell írnia a dokumentumot. Aláírásaikat két (2) nem családtagnak (vagy házassággal rokonnak) vagy közjegyzőnek (vagy egyes államokban mindkettőnek) tanúskodnia kell.

5. lépés – A legtöbb állam megköveteli, hogy az ügynök írjon alá egy elfogadó űrlapot, amely felhatalmazza, hogy ismeri a megbízó által rájuk ruházott hatásköröket, és hogy vállalják, hogy mindig a legjobb érdek és haszon érdekében hozzanak döntéseket. a megbízóé.