Definice SEC Form S-1

Co je SEC Form S-1?

Formulář SEC S-1 je počáteční registrační formulář pro nové cenné papíry vyžadované SEC pro veřejné společnosti se sídlem v USA. Jakýkoli cenný papír, který splňuje kritéria, musí mít registraci S-1, než bude možné akcie sdílet kotované na národní burze, například na newyorské burze. Společnosti obvykle podávají SEC formulář S-1 v očekávání své počáteční veřejné nabídky (IPO). Formulář S-1 vyžaduje, aby společnosti poskytly informace o plánovaném použití výnosů z kapitálu, podrobně popsaly současný obchodní model a konkurenci a poskytly krátký prospekt samotného plánovaného zajištění s nabídkou cenové metodiky a případného rozředění, které nastane u jiných kótovaných cenných papírů. / p>

Formulář SEC S-1 je také známý jako prohlášení o registraci podle zákona o cenných papírech z roku 1933. SEC dále vyžaduje zveřejnění veškerých významných obchodních jednání mezi společností a jejími řediteli a vnější rada. Investoři si mohou prohlížet podání S-1 online, aby provedli hloubkovou kontrolu nových nabídek před jejich vydáním.

Zahraniční emitenti cenných papírů v USA nepoužívají formulář SEC S-1, ale místo toho musí odeslat formulář SEC F-1.

Jak k podání formuláře SEC Form S-1

Společnosti mohou k odesílání formulářů, včetně Formuláře S-1, které jsou vyžadovány společností SEC, používat online systém EDGAR (Electronic Data Gathering, Analysis and Retrieval). SEK. Jednotlivci nebo společnosti musí nejprve vyplnit ID formuláře, elektronickou aplikaci, která se používá k podání žádosti o CIK (centrální indexový klíč), a získat přístupové kódy, aby mohli podat přihlášku do EDGARu. všechny požadované kroky, stejně jako technické specifikace a odpovědi na časté dotazy.

Formulář S-1 má dvě části. Část I, která se také nazývá prospekt, je legální dokument že r spravedlivé informace o následujících věcech: obchodní operace, využití výnosů, celkový výnos, cena za akcii, popis managementu, finanční situace, procento obchodů prodávaných jednotlivými držiteli a informace o upisovatelích.

Část II není v prospektu ze zákona požadována. Tato část zahrnuje nedávné prodeje neregistrovaných cenných papírů, exponátů a plány finančních výkazů.

Emitent nese odpovědnost, pokud dojde k významným zkreslením nebo opomenutím.

Změna formuláře SEC S-1

Formulář je někdy pozměněn, protože změny podstatných informací nebo obecné tržní podmínky způsobí zpoždění nabídky. V takovém případě musí emitent podat formulář S-1 / A. Zákon o burze cenných papírů z roku 1933, často označovaný jako Pravda v zákoně o cenných papírech, vyžaduje, aby tyto registrační formuláře byly podávány za účelem zveřejnění důležitých informací při registraci cenných papírů společnosti. To pomáhá SEC dosáhnout cílů zákona: vyžadovat investory přijímat důležité informace týkající se nabízených cenných papírů a zakazovat podvody při prodeji nabízených cenných papírů.

Zkrácený registrační formulář je S-3, který je určen pro společnosti, které mají stejné průběžné požadavky na podávání zpráv.

Příklad podání SEC formuláře S-1

Eventbrite, Inc., globální platforma pro prodej vstupenek a událostí, dokončila své IPO v září 2018 za cenu 10 milionů akcií za 23 $. Počáteční S-1 formulář podaný v srpnu, následovaný pěti podáními S-1 / A. Počáteční podání zahrnovalo navrhovanou maximální částku dolaru, kterou společnost zamýšlela získat, upisovatele, její strategie růstu a vysvětlení dvojí třídy akcií. Popsal také obchodní a historické finanční informace společnosti Eventbrite.